中国证券网讯 6月7日晚间，国内首家在香港联交所上市的全国性普惠金融服务集团——瀚华金控（股票代码：HK03903）刊登公司债募集说明书及发行公告，公司将发行总额不超过29亿元公司债券并申请在上海证券交易所上市。其中，首期（债券简称“14瀚华01”，代码122380）发行规模不超过15亿元，预计发行期限为6月10日至12日，网上认购日为6月10日。瑞信方正证券和瑞银证券担任本期债券的联席主承销商。

 　 据了解，瀚华金控此次启动再融资，成为国内首家公开发行公司债的担保小贷类公司。这也是该公司继去年6月首家H股上市、今年2月首家发行小额贷款资产证券化产品后，又一次在资本市场的创新之举。

 　 根据公告，瀚华金控此次发行的公司债券为5年期（3＋2）固定利率，并附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率预设区间为5.10%-6.10%，最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。本期债券发行采取网上和网下相结合的方式，网上、网下预设的发行规模为分别为0.3亿元和14.7亿元。

    本期债券无担保。经中诚信评估公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券信用等级为AA+。截至2014年12月31日，瀚华金控净资产为75.76亿元，2012-2014年最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.12亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

    资料显示，瀚华金控是中国领先的专门面向中小微企业的综合信用担保及融资方案供应商，拥有广泛的业务平台、强大的品牌知名度及稳健的信用评级，可以提供各类信用财务方案，以满足中小微企业的融资及业务需求。近年来，公司业务快速向全国拓展，截至去年末，其信用担保网络已覆盖全国19省，是目前国内覆盖省级区域最广的担保机构；小额贷款网络亦已覆盖全国11个直辖市及省会城市。同时，公司还建立了规范顺畅的信息管理系统和完善严格的风险管理体系，其累计代偿率及贷款不良率均维持在业内较低水平。2014年6月公司在香港联交所上市后，资本实力显著增强，融资渠道进一步多元化，为未来业务规模的持续扩大奠定了基础。

    据悉，本期债券募集资金拟用于瀚华金控对子公司的委托贷款、偿还金融机构借款和补充公司营运资金。公司表示，通过在境内资本市场公开发行中长期公司债券，能够满足公司在小微贷款等业务的中长期资金需求，提升小微贷款等业务规模与市场地位，还可拓展公司信用担保业务并提升信用担保业务的竞争优势，同时还能有效缓解未来可能面临的资金压力，降低对金融机构融资的依赖。

    瀚华金控董事长兼总裁张国祥表示，公司平台资源优势突出，目前正在积极探索突破普惠金融服务原有的单一业务模式，以“伙伴金融”的新理念新思维带领公司向多元化及综合化业务模式转型升级，开创与中小微企业及其产业链伙伴共生共享共成长的普惠金融生态圈，将公司打造成为中小微企业的最佳综合金融共享伙伴。（中国证券网 王屹）